本年度报告摘要来自年度报告全文ღ✿◈★，为全面了解本公司的经营成果ღ✿◈★、财务状况及未来发展规划ღ✿◈★，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文ღ✿◈★。

　　报告期内ღ✿◈★，公司主营业务包括钒ღ✿◈★、钛和电ღ✿◈★，其中钒红尘佳人如烟事ღ✿◈★、钛是公司战略重点发展业务ღ✿◈★，主要是钒产品ღ✿◈★、钛白粉ღ✿◈★、钛渣的生产ღ✿◈★、销售ღ✿◈★、技术研发和应用开发ღ✿◈★，主要产品包括氧化钒ღ✿◈★、钒铁ღ✿◈★、钒氮合金ღ✿◈★、钒铝合金ღ✿◈★、钛白粉ღ✿◈★、钛渣等ღ✿◈★。公司是国内主要的产钒企业ღ✿◈★，同时是国内主要的钛原料供应商ღ✿◈★，国内重要的钛渣ღ✿◈★、硫酸法ღ✿◈★、氯化法钛白粉生产企业ღ✿◈★。

　　钒是一种重要的合金元素ღ✿◈★，主要用于钢铁工业ღ✿◈★。含钒钢具有强度高ღ✿◈★、韧性大ღ✿◈★、耐磨性好等优良特性ღ✿◈★，因而广泛应用于机械ღ✿◈★、汽车ღ✿◈★、造船ღ✿◈★、铁路龙8国际Pt老虎机ღ✿◈★、桥梁ღ✿◈★、电子技术等行业ღ✿◈★。钒可以作为催化剂和着色剂应用于化工行业ღ✿◈★。此外ღ✿◈★，钒还被用于生产可充电氢蓄电池或钒氧化还原蓄电池ღ✿◈★。目前公司钒产品主要销售到钢铁ღ✿◈★，钛合金ღ✿◈★，催化剂ღ✿◈★，玻璃等领域ღ✿◈★。

　　钛白粉是一种性能优异的白色颜料ღ✿◈★，具有良好的遮盖力和着色力ღ✿◈★，广泛应用于涂料ღ✿◈★、塑料ღ✿◈★、造纸ღ✿◈★、油墨等众多领域ღ✿◈★。目前公司钛白粉主要销售到涂料ღ✿◈★，色母ღ✿◈★，油墨等领域ღ✿◈★。目前公司钛渣主要用于生产钛白粉和海绵钛ღ✿◈★。

　　公司依托自身拥有的技术ღ✿◈★，采用“资源依托+工厂生产+产品直销（代理）”方式从事各类钒ღ✿◈★、钛产品的生产和销售ღ✿◈★，氧化钒和钛白粉具有大规模连续性生产特点ღ✿◈★，钛渣具有有色冶炼行业间隙式大规模生产特点ღ✿◈★。

　　公司的业绩主要来源是通过生产产品出售来获取增值价值ღ✿◈★。业绩驱动要素是生产规模扩大ღ✿◈★、销售价格提升与生产成本控制ღ✿◈★，同时通过整合采购ღ✿◈★、销售渠道ღ✿◈★，建立稳定的供销客户关系ღ✿◈★。公司绝大部分产品根据市场供求关系及市场价格形成机制用于外销ღ✿◈★，并致力于与下游客户建立直销渠道ღ✿◈★。

　　公司钒产业经过多年发展ღ✿◈★，加之2021年完成对西昌钒制品股权收购后ღ✿◈★，已具备钒制品（以V2O5计）4万吨/年的生产能力ღ✿◈★，拥有五氧化二钒ღ✿◈★、三氧化二钒ღ✿◈★、中钒铁ღ✿◈★、高钒铁ღ✿◈★、钒氮合金ღ✿◈★、钒铝合金等系列钒产品ღ✿◈★，产品品种齐全ღ✿◈★、质量优异ღ✿◈★，已成为全球前列和品种齐全的钒制品生产企业ღ✿◈★，其中钒铁合金ღ✿◈★、钒氮合金等钢铁领域用钒产品销量继续保持国内领先ღ✿◈★，钒铁合金2021年入选工信部第六批单项冠军产品ღ✿◈★，钒铁合金ღ✿◈★、钒铝合金2020年入选四川省名优产品ღ✿◈★，高纯氧化钒ღ✿◈★、钒酸盐等其他非钢领域应用产品已逐渐进入规模化生产阶段ღ✿◈★，产品畅销国内外市场ღ✿◈★，具有较强的市场竞争力ღ✿◈★，在国内和国际市场也有较大影响力ღ✿◈★。

　　公司钛白粉是国内知名品牌ღ✿◈★，具备硫酸法钛白粉22万吨/年ღ✿◈★、氯化法钛白粉1.5万吨/年的生产能力ღ✿◈★。公司硫酸法钛白粉形成了通用产品与专用产品相结合的产品体系ღ✿◈★；氯化法钛白粉已掌握了基于攀西钛资源制备高品质钛白的工艺及装备技术ღ✿◈★，高炉渣提钛已取得重大技术进步ღ✿◈★。

　　根据中国铁合金在线多家钛渣生产企业ღ✿◈★，产能约200万吨/年ღ✿◈★，主要集中在四川ღ✿◈★、云南ღ✿◈★、辽宁和内蒙古等地ღ✿◈★，产能集中度较低ღ✿◈★，10万吨以上规模企业仅有攀钢钒钛和龙佰集团ღ✿◈★。根据中国铁合金在线万吨ღ✿◈★。报告期内ღ✿◈★，公司钛精矿经营量超过130万吨（含自用）ღ✿◈★，居国内前列ღ✿◈★。

　　本公司2021年10月1日同一控制下企业合并取得西昌钒制品ღ✿◈★，该公司前三季度数据分季度并入到本公司前三季度ღ✿◈★。

　　（一）因公司与关联方签订的《委托管理协议》（以下简称《协议》）陆续到期ღ✿◈★，为规范公司托管业务管理ღ✿◈★，保持业务的连续性ღ✿◈★，根据《协议》约定ღ✿◈★，并与关联方友好协商后ღ✿◈★，公司与关联方续签《协议》ღ✿◈★，继续受托对西昌钒制品ღ✿◈★、攀港公司ღ✿◈★、攀欧公司及四川攀研技术有限公司所属钒电池电解液和钒氮合金试验线进行托管经营ღ✿◈★，并将金贸大厦委托成都攀钢大酒店有限公司进行托管经营ღ✿◈★。具体情况详见公司分别于2021年1月16日ღ✿◈★、2021年3月30日在指定信息披露媒体发布的《第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号ღ✿◈★：2021-01）ღ✿◈★、《关于与关联方续签委托管理协议暨关联交易的公告》（公告编号ღ✿◈★：2021-02）ღ✿◈★、《第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号ღ✿◈★：2021-06）ღ✿◈★、《关于与关联方续签委托管理协议暨关联交易的公告》（公告编号ღ✿◈★：2021-14）ღ✿◈★。

　　（二）2020年12月26日ღ✿◈★，公司控股股东攀钢集团与营口港务集团签署了《攀钢集团有限公司与营口港务集团有限公司之非公开股份转让协议》ღ✿◈★，攀钢集团拟通过非公开协议转让方式向营口港务集团转让其持有的公司515,384,772股无限售流通股股份ღ✿◈★，占公司总股本的6.00%ღ✿◈★。公司于2021年2月18日收到攀钢集团通知ღ✿◈★，本次股份协议转让已取得《证券过户登记确认书》ღ✿◈★，过户日期为2021年2月10日ღ✿◈★，本次股份协议转让的过户登记手续已办理完毕ღ✿◈★。具体情况详见公司分别于2021年1月21日ღ✿◈★、2021年2月19日在指定信息披露媒体发布的《关于公司控股股东拟协议转让部分股份事项获得国务院国资委批复的公告》（公告编号ღ✿◈★：2021-04）ღ✿◈★、《关于公司控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告》（公告编号ღ✿◈★：2021-05）ღ✿◈★。

　　（三）公司控股股东攀钢集团及股东攀长钢ღ✿◈★、攀成钢铁所持有的非公开发行限售股份已于本报告期内解除限售龙8游戏官网网址ღ✿◈★，具体情况详见公司于2021年6月8日在指定信息披露媒体发布的《关于非公开发行股票限售股份解除限售提示性公告》（公告编号ღ✿◈★：2021-28）ღ✿◈★。

　　（四）2021年9月4日ღ✿◈★，公司与四川德胜在四川省攀枝花市签订了《项目合作框架协议》ღ✿◈★，双方就合资建设钒渣加工生产线事宜达成了合作协议ღ✿◈★。本次签订的《项目合作框架协议》为双方初步商谈后达成的意向性框架协议ღ✿◈★，项目的正式实施最终以经双方商定并完成各自审批后另行签订的合资合作协议为准ღ✿◈★。公司将严格按照有关法律法规和监管要求ღ✿◈★，对未来的具体业务合作情况及时履行信息披露义务ღ✿◈★。具体情况详见公司于2021年9月6日在指定信息披露媒体发布的《关于与四川德胜集团钒钛有限公司签订项目合作框架协议的公告》（公告编号ღ✿◈★：2021-43）ღ✿◈★。

　　（五）2021年9月10日ღ✿◈★，公司与大连博融在四川省攀枝花市签订了《战略合作协议》ღ✿◈★，双方就产品及服务ღ✿◈★、生产合作ღ✿◈★、平台搭建ღ✿◈★、市场拓展ღ✿◈★、技术合作及资本合作等方面达成战略合作意向ღ✿◈★。根据《战略合作协议》约定ღ✿◈★，公司全资子公司成都钒钛贸易与大连博融下属控股子公司融科技术ღ✿◈★、大连博融下属参股子公司恒流公司签订了《三方合作协议》ღ✿◈★；基于《三方合作协议》ღ✿◈★，成都钒钛贸易与融科技术另行签订了《全钒液流电池用钒储能介质委托加工协议》ღ✿◈★。具体情况详见公司分别于2021年9月11日ღ✿◈★、2021年10月15日在指定信息披露媒体发布的《关于与大连博融新材料有限公司签订战略合作协议的公告》（公告编号ღ✿◈★：2021-50）ღ✿◈★、《关于与大连博融新材料有限公司签订战略合作协议的进展公告》（公告编号ღ✿◈★：2021-59）ღ✿◈★。

　　（六）经公司第八届董事会第十九次会议ღ✿◈★、第八届监事会第十四次会议及 2021年第二次临时股东大会审议通过ღ✿◈★，同意公司以自有资金461,118.35万元购买控股股东攀钢集团下属西昌钢钒持有的西昌钒制品100%股权ღ✿◈★。该关联交易事项已于本报告期内全部实施完成ღ✿◈★，西昌钒制品已成为公司全资子公司ღ✿◈★，自2021年10月1日起纳入公司合并报表范围ღ✿◈★。具体情况详见公司分别于2021年9月8日ღ✿◈★、2021年9月30日在指定信息披露媒体发布的《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号ღ✿◈★：2021-44）ღ✿◈★、《第八届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号ღ✿◈★：2021-45）ღ✿◈★、《关于收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号ღ✿◈★：2021-46）ღ✿◈★、《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号ღ✿◈★：2021-53）ღ✿◈★。

　　（七）经公司第八届董事会第二十二次ღ✿◈★、第二十三次ღ✿◈★、第二十四次会议ღ✿◈★，第八届监事会第十六次ღ✿◈★、第十七次ღ✿◈★、第十八次会议ღ✿◈★，2021年第三次临时股东大会审议通过ღ✿◈★，并经国务院国有资产监督管理委员会审核通过ღ✿◈★，同意公司通过向95名激励对象定向发行1,328万股公司A股普通股股票的方式向激励对象授予限制性股票ღ✿◈★，授予价格为人民币2.08元/股ღ✿◈★。具体情况详见公司分别于2021年11月5日ღ✿◈★、2021年11月25日ღ✿◈★、2021年12月14日ღ✿◈★、2022年1月4日在指定信息披露媒体发布的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号ღ✿◈★：2021-62）ღ✿◈★、《第八届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号ღ✿◈★：2021-63）ღ✿◈★、《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021年限制性股票激励方案（草案）》ღ✿◈★、《第八届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号ღ✿◈★：2021-68）ღ✿◈★、《第八届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号ღ✿◈★：2021-69）ღ✿◈★、《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021年限制性股票激励方案（草案修订稿）》ღ✿◈★、《第八届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号ღ✿◈★：2021-74）ღ✿◈★、《第八届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号ღ✿◈★：2021-75）ღ✿◈★、《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021年限制性股票激励方案（草案）第二次修订稿》ღ✿◈★、《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号ღ✿◈★：2022-01）ღ✿◈★。截至本报告披露日ღ✿◈★，公司已完成2021年限制性股票激励计划的授予登记工作ღ✿◈★。

　　（八）2021年6月ღ✿◈★，公司开展了国家高新技术企业认定申请工作ღ✿◈★，并于2021年12月成功通过了第二批国家高新技术企业认定ღ✿◈★。

　　（九）2021年12月24日ღ✿◈★，公司党委会和总经理办公室审议通过了《关于参股四川金雅汇科技有限公司》的议案ღ✿◈★，同意公司以自有资金600万元参股四川金雅汇科技有限公司ღ✿◈★，持股比例20%ღ✿◈★，截至本报告期末ღ✿◈★，本次参股工商登记和注册资本缴纳手续尚未完成ღ✿◈★。四川金雅汇科技有限公司主营纳米钛白粉产销ღ✿◈★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ✿◈★、准确ღ✿◈★、完整ღ✿◈★，没有虚假记载ღ✿◈★、误导性陈述或重大遗漏ღ✿◈★。

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)和《企业会计准则实施问答》进行会计政策变更ღ✿◈★。

　　1.根据财政部于2018年12月修订发布的新租赁准则ღ✿◈★，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业ღ✿◈★，自2019年1月1日起施行ღ✿◈★；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行ღ✿◈★。根据新租赁准则的要求ღ✿◈★，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更ღ✿◈★。

　　2.2021年11月2日ღ✿◈★，财政部会计司发布了《企业会计准则实施问答》ღ✿◈★，明确规定通常情况下ღ✿◈★，企业商品或服务的控制权转移给客户之前ღ✿◈★、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务ღ✿◈★，相关运输成本应当作为合同履约成本ღ✿◈★，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益ღ✿◈★。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目ღ✿◈★，并在利润表“营业成本”项目中列示ღ✿◈★。

　　1.本次会计政策变更前ღ✿◈★，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则ღ✿◈★、企业会计准则应用指南ღ✿◈★、企业会计准则解释公告以及其他相关规定ღ✿◈★，将相关租赁费用在计入当期损益项目中列示ღ✿◈★，将应付租赁费在负债项目中列示ღ✿◈★，将一次性支付多个期间的租赁费用在长期待摊费用项目中列示红尘佳人如烟事ღ✿◈★。

　　1.公司将执行财政部于 2018 年修订并发布的新租赁准则ღ✿◈★。其他未变更部分ღ✿◈★，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则ღ✿◈★、企业会计准则应用指南ღ✿◈★、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行ღ✿◈★。

　　2.本次会计政策变更后ღ✿◈★，公司按照财政部会计司相关实施问答的规定ღ✿◈★，将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示ღ✿◈★。

　　公司依据新租赁准则的规定调整了相关会计政策ღ✿◈★。按照准则要求ღ✿◈★，公司过渡期政策采用“根据首次执行本准则的累积影响数ღ✿◈★，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额ღ✿◈★，不调整可比期间信息”的方法并简化处理ღ✿◈★，公司调整2021年初资产负债相关科目ღ✿◈★，具体如下ღ✿◈★：

　　公司根据财政部2021年11月发布的《企业会计准则实施问答》ღ✿◈★，将商品或服务的控制权转移给客户之前ღ✿◈★、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务ღ✿◈★，相关运输成本作为合同履约成本ღ✿◈★，该合同履约成本在确认商品或服务收入时结转计入营业成本ღ✿◈★。

　　本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的调整ღ✿◈★，不会对公司2021年度及前期的总资产ღ✿◈★、净资产和净利润等主要财务指标产生重大影响ღ✿◈★。

　　公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更ღ✿◈★，变更后的会计政策符合财政部的相关规定ღ✿◈★，本次变更会计政策对公司财务状况ღ✿◈★、经营成果和现金流量无重大影响ღ✿◈★，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形ღ✿◈★。本次会计政策变更符合相关法律法规规定ღ✿◈★，我们同意公司本次会计政策变更ღ✿◈★。

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”或“攀钢钒钛”）第八届董事会第二十七次会议于2022年3月25日15:00以现场和通讯相结合方式召开ღ✿◈★，其中现场会议在四川省攀枝花市公司901会议室举行ღ✿◈★，在成都市金贸大厦2307会议室设视频分会场ღ✿◈★。本次会议应到董事8名ღ✿◈★，现场出席董事5名ღ✿◈★，以通讯方式参与表决的董事3名ღ✿◈★，会议由公司董事长谢俊勇先生主持ღ✿◈★，公司监事及高管人员列席会议ღ✿◈★。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定ღ✿◈★。经与会董事审慎讨论ღ✿◈★，本次会议形成如下决议ღ✿◈★：

　　三ღ✿◈★、审议并通过了《2021年度财务决算报告》ღ✿◈★，同意提交公司2021年度股东大会审议ღ✿◈★。公司2021年度决算报告内容如下ღ✿◈★：

　　公司2021年度财务决算报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审计ღ✿◈★，并出具标准无保留意见的审计报告ღ✿◈★，其审计意见为ღ✿◈★：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制ღ✿◈★，公允反映了公司2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果和现金流量ღ✿◈★。

　　因2021年公司收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司（以下简称“西昌钒制品”）ღ✿◈★，财务决算报表涉及的期初数据ღ✿◈★、上年同期比较数据均包括西昌钒制品相关数据ღ✿◈★。相关表格中的调整前数据是指不含西昌钒制品的数据ღ✿◈★，调整后数据是指包含西昌钒制品的数据ღ✿◈★。

　　按照公司与攀钢集团西昌钢钒有限公司（以下简称“西昌钢钒”）签订的《盈利预测补偿协议》ღ✿◈★，西昌钒制品于2021年度经审计的合并报表口径下归属于母公司的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）不低于35ღ✿◈★，447.31万元ღ✿◈★，2021年西昌钒制品经审计的扣除非经常损益后的净利润为40ღ✿◈★，764.59万元ღ✿◈★，超业绩承诺5ღ✿◈★，317.28万元ღ✿◈★。

　　2021年ღ✿◈★，公司实现营业收入140.60亿元ღ✿◈★，较上年同期增加33.42%ღ✿◈★；归属于上市公司股东的净利润13.28亿元ღ✿◈★，较上年同期增加248.56%ღ✿◈★，扣除非经常性损益归属于母公司的净利润10.01亿元ღ✿◈★，较上年同期增加367.67%ღ✿◈★。主要是钒ღ✿◈★、钛产品销量及价格上升所致ღ✿◈★。

　　截止2021年12月31日ღ✿◈★，公司资产总额102.11亿元ღ✿◈★，较上年末下降22.03%ღ✿◈★；归属于上市公司股东的所有者权益75.26亿元ღ✿◈★，较上年末下降30.81%ღ✿◈★。主要是当期收购西昌钒制品及实现盈利变化所致ღ✿◈★。

　　2021年公司经营活动产生的现金流量净额为17.76亿元ღ✿◈★，较上年同期增加141.14%ღ✿◈★，主要是当期销售收入增加所致ღ✿◈★。

　　2021年受收购西昌钒制品影响ღ✿◈★，公司资产负债率较2020年有所增加ღ✿◈★，除此以外公司盈利能力显著增强ღ✿◈★，资产质量指标优于2020年ღ✿◈★，经营增长效果显著ღ✿◈★，流动比率ღ✿◈★、速动比率较2020年降低ღ✿◈★，总体债务风险仍处于较低水平ღ✿◈★，财务状况良好ღ✿◈★。

　　2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润13.28亿元ღ✿◈★，比2020年增加9.47亿元ღ✿◈★，增幅248.56%ღ✿◈★。主要项目变动情况如下ღ✿◈★：

　　报告期公司实现营业总收入140.60亿元ღ✿◈★，比去年同期增加35.22亿元ღ✿◈★，增幅33.42%ღ✿◈★，主要是钒龙8国际Pt老虎机ღ✿◈★、钛产品销量及价格上升所致ღ✿◈★。

　　报告期公司发生营业成本112.59亿元ღ✿◈★，比去年同期增加20.59亿元ღ✿◈★，增幅22.38%ღ✿◈★，主要是钒ღ✿◈★、钛产品销量上升ღ✿◈★、钛白粉及钛渣主要生产原料钛精矿和化工辅料价格上涨ღ✿◈★。

　　管理费用22ღ✿◈★，496.74万元ღ✿◈★，比去年同期增加2ღ✿◈★，972.58万元ღ✿◈★，增幅15.23%ღ✿◈★，主要是职工薪酬及咨询费上升所致ღ✿◈★。

　　研发费用67ღ✿◈★，278.96万元ღ✿◈★，比去年同期增加25ღ✿◈★，853.69万元ღ✿◈★，增幅62.41%ღ✿◈★，主要是加大研发投入所致ღ✿◈★。

　　财务费用-6ღ✿◈★，424.97万元ღ✿◈★，比去年同期下降2ღ✿◈★，110.52万元ღ✿◈★，降幅48.92%ღ✿◈★，主要是本年借款本金减少以及采购现金折扣所致ღ✿◈★。

　　报告期公司计提资产减值损失5ღ✿◈★，933.24万元ღ✿◈★，计提信用减值损失181.06万元ღ✿◈★，合计6ღ✿◈★，114.30万元ღ✿◈★，比去年同期增加4ღ✿◈★，041.06万元ღ✿◈★，增幅194.92%ღ✿◈★。主要是本期计提的存货跌价准备增加ღ✿◈★。

　　报告期公司投资收益3ღ✿◈★，400万元ღ✿◈★，较2020年增加160万元ღ✿◈★，增幅4.94%ღ✿◈★，主要是本年收到鞍钢集团财务有限责任公司（以下简称“鞍钢财务公司”）投资收益增加ღ✿◈★。

　　报告期公司营业外收入435.13万元ღ✿◈★，较2020年减少790.46万元ღ✿◈★，降幅64.50%ღ✿◈★。主要原因是本报告期无法支付的应付款项减少ღ✿◈★。

　　报告期公司营业外支出3ღ✿◈★，992.60万元ღ✿◈★，较2020年增加1ღ✿◈★，733.12万元ღ✿◈★，增幅76.70%ღ✿◈★。主要是本报告期非流动资产毁损报废损失ღ✿◈★、扶贫捐赠支出ღ✿◈★、碳排放权支出等增加所致ღ✿◈★。

　　报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为132ღ✿◈★，773.52万元ღ✿◈★，较2020年增加94ღ✿◈★，682.04万元ღ✿◈★，增幅248.56%ღ✿◈★。主要是钒ღ✿◈★、钛产品销量及价格上升所致ღ✿◈★。

　　报告期公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为100ღ✿◈★，123.83万元ღ✿◈★，较2020年增加78ღ✿◈★，714.97万元ღ✿◈★，增幅367.67%ღ✿◈★。

　　报告期末ღ✿◈★，公司资产总额102.11亿元ღ✿◈★，比上年末减少28.85亿元ღ✿◈★；负债总额22.66亿元ღ✿◈★，比上年末增加3.65亿元ღ✿◈★；股东权益79.44亿元ღ✿◈★，比上年末减少32.51亿元ღ✿◈★。变动较大的主要原因是本期收购西昌钒制品及实现盈利所致ღ✿◈★。

　　（1）货币资金60ღ✿◈★，681.73万元ღ✿◈★，比上年末减少278ღ✿◈★，764.08万元ღ✿◈★，主要是本年支付收购西昌钒制品款所致ღ✿◈★。

　　（2）应收票据和应收款项融资合计34龙8国际ღ✿◈★。ღ✿◈★，116.41万元ღ✿◈★，比上年末减少15ღ✿◈★，287.00万元ღ✿◈★，主要是本年增加票据贴现所致ღ✿◈★。

　　（3）其他应收款1ღ✿◈★，818.31万元ღ✿◈★，比上年末减少2ღ✿◈★，406.67万元ღ✿◈★，主要是本年收回重庆市长寿区土地储备中心土地收储款及鞍钢财务公司利息所致ღ✿◈★。

　　（4）存货112ღ✿◈★，135.34万元ღ✿◈★，比上年末增加16ღ✿◈★，815.20万元ღ✿◈★，主要是原辅材料价格上升所致ღ✿◈★。

　　（5）在建工程14ღ✿◈★，216.67万元ღ✿◈★，比上年末增加7ღ✿◈★，614.22万元ღ✿◈★，主要是本期钛渣电炉技术升级改造与煤气回收利用等技术改造项目投资增加ღ✿◈★。

　　（6）递延所得税资产3ღ✿◈★，166.62万元ღ✿◈★，比上年末减少9ღ✿◈★，978.30万元ღ✿◈★，主要是母公司根据预测调整可抵扣亏损确认的递延所得税资产ღ✿◈★。

　　（1）短期借款5ღ✿◈★，000.00万元ღ✿◈★，比上年末减少5ღ✿◈★，000.00万元ღ✿◈★，主要原因是报告期净归还银行借款ღ✿◈★。

　　（2）应付账款56ღ✿◈★，633.21万元ღ✿◈★，比上年末减少10ღ✿◈★，294.99万元ღ✿◈★，主要是本年支付采购货款增加ღ✿◈★。

　　（3）合同负债66ღ✿◈★，636.27万元ღ✿◈★，比上年末增加24ღ✿◈★，353.36万元ღ✿◈★，主要是预收客户货款增加ღ✿◈★。

　　（4）应交税费7ღ✿◈★，164.50万元ღ✿◈★，比上年末增加4ღ✿◈★，931.55万元ღ✿◈★，主要是期末应交税费增加ღ✿◈★。

　　（5）其他应付款36ღ✿◈★，943.75万元ღ✿◈★，比上年末增加24ღ✿◈★，988.50万元ღ✿◈★，主要是西昌钒制品收购尾款增加ღ✿◈★。

　　（6）递延所得税负债9ღ✿◈★，319.84万元ღ✿◈★，比上年末减少5ღ✿◈★，184.82万元ღ✿◈★，主要是股份母公司通过高新技术企业认证ღ✿◈★，企业所得税率由25%降为15%ღ✿◈★，母公司因应纳税暂时性差异确认的递延所得税负债税率由25%降为15%ღ✿◈★。

　　报告期末ღ✿◈★，股东权益794ღ✿◈★，435.22万元ღ✿◈★，比上年末减少325ღ✿◈★，053.71万元ღ✿◈★，主要是ღ✿◈★：本年收购西昌钒制品ღ✿◈★，取得的被合并方净资产账面价值与支付对价之间的差额冲减资本公积及留存收益30.02亿元ღ✿◈★、冲回重溯期初数据时纳入的西昌钒制品期初所有者权益13.98亿元ღ✿◈★；本年实现的净利润转入所有者权益合计影响11.23亿元ღ✿◈★。

　　报告期末ღ✿◈★，公司现金及现金等价物余额60ღ✿◈★，551.69万元ღ✿◈★，较上期减少278ღ✿◈★，764.08万元ღ✿◈★。报告期公司现金流量情况如下ღ✿◈★：

　　②处置固定资产ღ✿◈★、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1ღ✿◈★，181.63万元ღ✿◈★，主要是土地处置收入1ღ✿◈★，114.94万元ღ✿◈★，固定资产处置收入66.69万元ღ✿◈★。

　　①购建固定资产ღ✿◈★、无形资产和其他长期资产所支付的现金3ღ✿◈★，823.29万元ღ✿◈★，主要是工程费用支付3ღ✿◈★，494.29万元ღ✿◈★，购买土地使用权支付契税329.00万元ღ✿◈★。

　　③取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10.00万元ღ✿◈★，主要是退攀枝花市国钛科技有限公司股权转让保证金ღ✿◈★。

　　③支付其他与筹资活动有关的现金444ღ✿◈★，939.07万元ღ✿◈★，主要是支付西昌钒制品收购款及资金占用费443ღ✿◈★，403.93万元ღ✿◈★，委贷手续费及其他1ღ✿◈★，535.14万元ღ✿◈★。

　　公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)ღ✿◈★，公司按照新租赁准则要求ღ✿◈★，对除短期租赁和低价值租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债ღ✿◈★。

　　公司依据新租赁准则的规定调整了相关会计政策ღ✿◈★。按照准则要求ღ✿◈★，公司过渡期政策采用“根据首次执行本准则的累积影响数ღ✿◈★，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额ღ✿◈★，不调整可比期间信息ღ✿◈★。”的方法并简化处理ღ✿◈★，公司需调整2021年初资产负债相关科目ღ✿◈★。

　　根据财政部2021年11月发布的《企业会计准则实施问答》ღ✿◈★，公司将商品或服务的控制权转移给客户之前ღ✿◈★、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务ღ✿◈★，相关运输成本作为合同履约成本ღ✿◈★，该合同履约成本在确认商品或服务收入时结转计入营业成本ღ✿◈★。

　　除上述影响外ღ✿◈★，本次执行新会计准则不会对公司2021年度及变更前的合并财务报表其他项目产生重大影响ღ✿◈★。

　　四ღ✿◈★、审议并通过了《2022年度财务预算报告》ღ✿◈★，同意提交公司2021年度股东大会审议ღ✿◈★。公司2022年度财务预算报告的主要内容如下ღ✿◈★：

　　预计2022年主要产品产量为ღ✿◈★：钒产品4.36万吨（折合V2O5）ღ✿◈★，钛渣20.92万吨ღ✿◈★，硫酸法钛白粉22.55万吨ღ✿◈★，氯化法钛白粉1.72万吨ღ✿◈★，电37亿度ღ✿◈★，预计公司2022年将实现营业收入130亿元以上ღ✿◈★。

　　上述财务预算ღ✿◈★、经营计划ღ✿◈★、经营目标并不代表公司对2022年度的盈利预测ღ✿◈★，能否实现取决于市场状况变化ღ✿◈★、经营团队的努力程度等多种因素ღ✿◈★，存在不确定性ღ✿◈★，提请投资者特别注意ღ✿◈★。

　　董事会认为ღ✿◈★：依据《企业会计准则第8号——资产减值》和公司相关会计政策的规定ღ✿◈★，本次计提资产减值准备依据充分ღ✿◈★，真实地反映了公司财务状况ღ✿◈★、资产价值和经营成果ღ✿◈★。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于计提2021年度资产减值准备及核转销情况的公告》（公告编号ღ✿◈★：2022-22）ღ✿◈★。

　　经信永中和审计ღ✿◈★，母公司2020年年末未分配利润-85ღ✿◈★，587.78万元ღ✿◈★，2021年度实现净利润60ღ✿◈★，577.24万元ღ✿◈★，年末未分配利润为-25ღ✿◈★，010.54万元ღ✿◈★。合并报表2020年年末未分配利润-653ღ✿◈★，531.99万元ღ✿◈★， 2021年度实现归属于母公司所有者的净利润132ღ✿◈★，773.52万元（含西昌钒制品ღ✿◈★，1-9月净利润33ღ✿◈★，022.86万元）ღ✿◈★，减去1-9月西昌钒制品实现的净利润和留存的专项储备206.55万元ღ✿◈★，2021年末合并报表未分配利润为-553ღ✿◈★，987.88万元ღ✿◈★。

　　因攀钢钒钛母公司报表ღ✿◈★、合并报表未分配利润均为负值ღ✿◈★，根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定ღ✿◈★，建议2021年不派发现金股利ღ✿◈★，不送红股ღ✿◈★，不以资本公积转增股本ღ✿◈★。

　　七ღ✿◈★、审议并通过了《2021年年度报告和年度报告摘要》ღ✿◈★，同意提交公司2021年度股东大会审议ღ✿◈★。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2021年年度报告全文》（公告编号ღ✿◈★：2022-20）和《2021年年度报告摘要》（公告编号ღ✿◈★：2022-21）ღ✿◈★。

　　根据公司与西昌钢钒签订的《股权转让协议》和《盈利预测补偿协议》约定ღ✿◈★，针对西昌钒制品2021年度业绩实现情况ღ✿◈★，公司出具了《关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司2021年度业绩实现情况的报告》ღ✿◈★。经信永中和审计ღ✿◈★，西昌钒制品2021年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润407ღ✿◈★，645ღ✿◈★，890.89元ღ✿◈★，超业绩承诺数53ღ✿◈★，172ღ✿◈★，790.89元ღ✿◈★，实现程度115.00%ღ✿◈★。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司业绩实现情况的审核意见报告》ღ✿◈★。

　　本议案涉及公司与关联方之间的关联交易ღ✿◈★，关联董事谢俊勇ღ✿◈★、杨槐ღ✿◈★、张景凡ღ✿◈★、杨秀亮就本议案回避了表决ღ✿◈★。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021年度内部控制评价报告》ღ✿◈★。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号ღ✿◈★：2022-23）ღ✿◈★。

　　本议案涉及公司与关联方之间的关联交易ღ✿◈★，关联董事谢俊勇ღ✿◈★、杨槐ღ✿◈★、张景凡ღ✿◈★、杨秀亮就本议案回避了表决ღ✿◈★。

　　十四ღ✿◈★、审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》ღ✿◈★。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求ღ✿◈★，公司针对鞍钢财务公司的经营资质ღ✿◈★、业务和风险状况ღ✿◈★，出具了相关的《风险评估报告》ღ✿◈★。董事会审议后认为ღ✿◈★：

　　（一）鞍钢财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》ღ✿◈★；未发现鞍钢财务公司存在违反中国银行业监督管理机构颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况ღ✿◈★，鞍钢财务公司的资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求ღ✿◈★。

　　（二）根据对风险管理的了解和评价ღ✿◈★，未发现鞍钢财务公司在与经营资质ღ✿◈★、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷ღ✿◈★。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告》ღ✿◈★。

　　本议案涉及公司与关联方之间的关联交易ღ✿◈★，关联董事谢俊勇ღ✿◈★、杨槐ღ✿◈★、张景凡ღ✿◈★、杨秀亮就本议案回避了表决ღ✿◈★。

　　十五ღ✿◈★、审议并通过了《关于批准年度资金预算内资金业务并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》ღ✿◈★。

　　（一）对2021年已落实的42.70亿元申请银行综合授信业务ღ✿◈★，并授权财务负责人代表公司签署银行授信相关法律文件ღ✿◈★。

　　（二）对2021年度资金预算内的金融机构借款ღ✿◈★、融资租赁ღ✿◈★、票据签发和贴现等业务ღ✿◈★，并授权财务负责人代表公司签署相关法律文件ღ✿◈★。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于对全资子公司进行增资的公告》（公告编号ღ✿◈★：2022-24）ღ✿◈★。

　　十七ღ✿◈★、审议并通过了《2022年度投资计划（草案）》ღ✿◈★，同意提交公司2021年度股东大会审议ღ✿◈★。公司《2022年度投资计划（草案）》内容如下ღ✿◈★：

　　通过对公司2021年度投资计划完成情况进行清理ღ✿◈★，结合公司2022年新建项目申报情况ღ✿◈★，编制了《2022年度投资计划（草案）》ღ✿◈★。

　　2022年公司投资方向为钒钛资源综合利用ღ✿◈★、钒钛深加工产业及环保治理ღ✿◈★，确保公司钒钛产业重点战略项目顺利实施ღ✿◈★。

　　2022年公司拟安排固定资产投资28ღ✿◈★，391万元ღ✿◈★，其中续建项目22ღ✿◈★，591万元ღ✿◈★，新建项目4龙8国际Pt老虎机ღ✿◈★，000万元ღ✿◈★，零固购置1ღ✿◈★，800万元龙8国际ღ✿◈★，主要项目如下ღ✿◈★：

　　10. 攀钢2*6万吨级高炉渣提钛氯化法钛白产线. 钛冶炼厂钛渣破磨产线建设项目拟安排固定资产投资500万元ღ✿◈★。

　　十八ღ✿◈★、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》ღ✿◈★，同意提交公司2021年度股东大会审议ღ✿◈★。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号ღ✿◈★：2022-25）ღ✿◈★。

　　二十ღ✿◈★、审议并通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》ღ✿◈★，同意将吴英红女士作为第八届董事会非独立董事候选人ღ✿◈★，提交公司2021年度股东大会选举ღ✿◈★。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于补选第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号ღ✿◈★：2022-26）ღ✿◈★。

　　二十一ღ✿◈★、审议并通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》ღ✿◈★，同意提交公司2021年度股东大会审议ღ✿◈★。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》ღ✿◈★、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则及公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关规定ღ✿◈★，公司已于2022年1月28日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成本次激励计划所涉1红尘佳人如烟事ღ✿◈★，328万股限制性股票的授予登记手续ღ✿◈★。公司注册资本由8ღ✿◈★，589ღ✿◈★，746ღ✿◈★，202元变更为8ღ✿◈★，603ღ✿◈★，026ღ✿◈★，202元ღ✿◈★，公司总股本由8ღ✿◈★，589ღ✿◈★，746ღ✿◈★，202股变更为8ღ✿◈★，603ღ✿◈★，026ღ✿◈★，202股ღ✿◈★。

　　鉴于上述注册资本的变更ღ✿◈★，公司拟对现行《公司章程》的相关条款进行修改ღ✿◈★，具体修订内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程（修订稿）》和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程修订对照表》ღ✿◈★。

　　为进一步充实公司管理层力量ღ✿◈★，经公司总经理马朝辉先生推荐ღ✿◈★，并经公司董事会提名委员会审核同意ღ✿◈★，董事会决定聘任谢正敏先生ღ✿◈★、文本超先生担任公司副总经理ღ✿◈★，任期与本届董事会一致ღ✿◈★。

　　有关召开2021年度股东大会的具体情况ღ✿◈★，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号ღ✿◈★：2022-27）ღ✿◈★。

　　谢正敏先生ღ✿◈★：1968年3月出生ღ✿◈★，会计师龙8国际ღ✿◈★，ღ✿◈★，EMBAღ✿◈★，中共党员ღ✿◈★。现任本公司财务负责人ღ✿◈★，攀枝花东方钛业有限公司董事ღ✿◈★，攀枝花市国钛科技有限公司董事长ღ✿◈★。曾任攀钢集团北海钢管公司副总经理ღ✿◈★，攀钢集团矿业有限公司财务处副处长ღ✿◈★、财务处处长ღ✿◈★、财务部部长ღ✿◈★，攀钢集团有限公司财务部副部长ღ✿◈★、部长ღ✿◈★，攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司法律事务部（资本运营部）部长ღ✿◈★，攀钢集团钛业有限责任公司总会计师ღ✿◈★，本公司财务总监等职ღ✿◈★。

　　谢正敏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形ღ✿◈★，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒ღ✿◈★，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况ღ✿◈★，不是失信被执行人ღ✿◈★，不是失信责任主体或失信惩戒对象ღ✿◈★。

　　谢正敏先生持有本公司股权激励限售股份220ღ✿◈★，000股ღ✿◈★，与持有本公司5%以上股份的股东ღ✿◈★、实际控制人ღ✿◈★、本公司其他董事ღ✿◈★、监事和高级管理人员不存在关联关系ღ✿◈★。

　　文本超先生ღ✿◈★：1969年2月出生ღ✿◈★，化学工程/机械工程师ღ✿◈★，工程硕士ღ✿◈★，中共党员ღ✿◈★。现任攀钢集团钛业有限责任公司党委书记ღ✿◈★、执行董事ღ✿◈★、总经理ღ✿◈★。曾任新钢钒公司轨梁厂厂长助理ღ✿◈★、副厂长ღ✿◈★，攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司供应分公司副总经理ღ✿◈★，攀钢集团有限公司供应分公司副总经理ღ✿◈★，攀钢集团汇裕供应链有限公司副总经理龙8国际Pt老虎机ღ✿◈★，本公司设备保障部总经理ღ✿◈★、产业发展部（资本运营部）总经理ღ✿◈★、装备部总经理ღ✿◈★、设备总监等职ღ✿◈★。

　　文本超先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形龙8国际Pt老虎机ღ✿◈★，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒ღ✿◈★，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况ღ✿◈★，不是失信被执行人ღ✿◈★，不是失信责任主体或失信惩戒对象ღ✿◈★。

　　文本超先生持有本公司股权激励限售股份230ღ✿◈★，000股ღ✿◈★，与持有本公司5%以上股份的股东ღ✿◈★、实际控制人ღ✿◈★、本公司其他董事ღ✿◈★、监事和高级管理人员不存在关联关系ღ✿◈★。

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议于2022年3月25日16:30以现场与通讯相结合方式召开ღ✿◈★，其中现场会议在四川省攀枝花市公司901会议室举行ღ✿◈★。本次会议应到监事5名ღ✿◈★，现场出席监事3名ღ✿◈★，以通讯方式参与表决的监事2名ღ✿◈★。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定ღ✿◈★。经与会监事审慎讨论ღ✿◈★，本次会议形成如下决议ღ✿◈★：

　　2021年ღ✿◈★，公司监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规ღ✿◈★、规范性文件的要求及本公司章程的有关规定ღ✿◈★，认真履行职责ღ✿◈★，对公司的经营活动ღ✿◈★、财务状况ღ✿◈★、重大决策以及公司董事ღ✿◈★、高级管理人员履职情况等进行监督ღ✿◈★，依法列席和参加董事会会议ღ✿◈★、股东大会ღ✿◈★，在促进公司依法规范运作ღ✿◈★，维护股东权益方面发挥了重要的作用ღ✿◈★。现将有关情况报告如下ღ✿◈★：

　　1. 2021年3月26日ღ✿◈★，公司在四川省成都市金贸大厦召开了公司第八届监事会第十一次会议ღ✿◈★，审议并通过了《2020年度监事会工作报告》《2020年度财务决算报告》《关于计提2020年度资产减值准备及核转销情况的议案》《2020年度利润分配预案》《2020年年度报告和年度报告摘要》《2020年公司内部控制自我评价报告》《关于核销公司无法收回债权的议案》《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》ღ✿◈★。

　　2. 2021年4月22日ღ✿◈★，公司以通讯方式召开了公司第八届监事会第十二次会议ღ✿◈★，审议并通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》ღ✿◈★。

　　3. 2021年8月20日ღ✿◈★，公司以通讯方式召开了公司第八届监事会第十三次会议ღ✿◈★，审议并通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》ღ✿◈★。

　　4. 2021年9月7日ღ✿◈★，公司在四川省攀枝花市攀钢文体楼召开了公司第八届监事会第十四次会议ღ✿◈★，审议并通过了《关于收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》ღ✿◈★。

　　5. 2021年10月25日ღ✿◈★，公司以通讯方式召开了公司第八届监事会第十五次会议ღ✿◈★，审议并通过了《2021年第三季度报告》ღ✿◈★。

　　6. 2021年11月4日ღ✿◈★，公司以通讯方式召开了公司第八届监事会第十六次会议ღ✿◈★，审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司股权激励管理办法〉的议案》《关于核查〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉中激励对象人员名单的议案》《关于监事辞职暨补选股东代表监事的议案》ღ✿◈★。

　　7. 2021年11月24日ღ✿◈★，公司以通讯方式召开了公司第八届监事会第十七次会议ღ✿◈★，审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司股权激励管理办法（修订稿）〉的议案》《关于核查〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉中激励对象人员名单的议案》红尘佳人如烟事ღ✿◈★。

　　8. 2021年12月13日ღ✿◈★，公司以通讯方式召开了公司第八届监事会第十八次会议ღ✿◈★，审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案第二次修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司股权激励管理办法（第二次修订稿）〉的议案》《关于核查〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案第二次修订稿）〉中激励对象人员名单的议案》ღ✿◈★。

　　2021年度ღ✿◈★，公司监事列席和参加了公司召开的董事会ღ✿◈★、股东大会ღ✿◈★，并根据有关法律ღ✿◈★、法规ღ✿◈★，对董事会ღ✿◈★、股东大会的召开程序ღ✿◈★、决议事项ღ✿◈★、决策程序ღ✿◈★、董事会对股东大会决议的执行情况ღ✿◈★、公司董事ღ✿◈★、总经理及其他高级管理人员履行职责情况及公司内部控制等进行了监督ღ✿◈★。监事会认为ღ✿◈★，公司董事会能够按照有关法律法规的规定规范运作ღ✿◈★，重大事项决策程序合法合规ღ✿◈★；内部控制制度进一步完善ღ✿◈★，并能够得到有效贯彻执行ღ✿◈★；公司董事和总经理及其他高级管理人员恪尽职守ღ✿◈★、诚信勤勉ღ✿◈★，没有违反法律ღ✿◈★、法规ღ✿◈★、本公司章程和损害公司利益的行为红尘佳人如烟事ღ✿◈★。

　　2021年度ღ✿◈★，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真ღ✿◈★、细致的检查ღ✿◈★，对公司董事会提出的2020年度利润分配预案ღ✿◈★、计提资产减值准备及资产核转销等事项发表了意见ღ✿◈★，充分发挥了对公司生产经营的监督促进作用ღ✿◈★。根据公司2021年生产经营实际情况ღ✿◈★，监事会认为ღ✿◈★，公司财务管理规范龙八国际娱乐官网appღ✿◈★，ღ✿◈★，内部制度健全ღ✿◈★，制度执行有效ღ✿◈★，2021年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果ღ✿◈★，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告是客观公正的ღ✿◈★。

　　2021年度ღ✿◈★，公司发生的日常关联交易都是基于生产经营和发展需要ღ✿◈★，履行了必要的审批程序和信息披露义务ღ✿◈★，遵循了公平ღ✿◈★、公正ღ✿◈★、公开的市场化原则ღ✿◈★，没有损害公司和非关联股东的利益（2021年度公司发生的关联交易具体情况详见《2021年年度报告》）ღ✿◈★。

　　针对公司实施的收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权暨关联交易事宜ღ✿◈★，监事会经过认真审核讨论ღ✿◈★，认为本次重大资产购买系公司控股股东攀钢集团有限公司ღ✿◈★、实际控制人鞍钢集团有限公司切实履行有关解决公司与西昌钢钒同业竞争问题的承诺ღ✿◈★。收购完成后ღ✿◈★，公司与西昌钢钒同业竞争情况将会消除ღ✿◈★，并有利于减少关联交易ღ✿◈★。

　　针对公司实施的2021年限制性股票激励计划ღ✿◈★，监事会经过认真审核讨论ღ✿◈★，认为公司具备实施股权激励计划的主体资格ღ✿◈★，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件ღ✿◈★，公司实施股权激励计划可以健全公司的激励约束机制ღ✿◈★，完善分配机制红尘佳人如烟事ღ✿◈★，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平ღ✿◈★，有利于公司的可持续发展ღ✿◈★，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形ღ✿◈★。

　　2022年ღ✿◈★，监事会将继续围绕公司发展战略目标ღ✿◈★，突出强化监事会监督检查职能ღ✿◈★，依法依规ღ✿◈★，勤勉尽责ღ✿◈★，不断优化监督方式ღ✿◈★，加强监督力度ღ✿◈★，及时掌握公司重大决策事项龙8国际Pt老虎机ღ✿◈★，监督各项决策程序的合规性ღ✿◈★，规范公司运作ღ✿◈★，防控经营风险ღ✿◈★，维护股东权益ღ✿◈★，推动公司治理水平和运营效率得到全面提升ღ✿◈★。

　　经审核ღ✿◈★，监事会认为ღ✿◈★：公司计提资产减值准备及资产核转销履行了必要的审批程序ღ✿◈★，依据充分ღ✿◈★，符合《企业会计准则》和公司相关制度ღ✿◈★，坚持了稳健的会计原则ღ✿◈★，能够真实地反映公司的财务状况ღ✿◈★、资产价值和经营成果ღ✿◈★，规避财务风险ღ✿◈★，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益ღ✿◈★。

　　经审核ღ✿◈★，监事会认为ღ✿◈★：尽管公司2021年度实现盈利ღ✿◈★，但由于公司合并报表和母公司报表未分配利润均为负值ღ✿◈★，因此董事会拟定的2021年度利润分配预案ღ✿◈★，符合公司的客观实际ღ✿◈★，符合《公司法》及本公司章程的规定ღ✿◈★，不存在违法ღ✿◈★、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形ღ✿◈★。

　　经审核ღ✿◈★，监事会认为ღ✿◈★：董事会对《2021年年度报告》的编制和审核程序符合法律ღ✿◈★、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定龙8国际Pt老虎机ღ✿◈★，报告的内容能够真实ღ✿◈★、准确ღ✿◈★、完整地反映公司的实际情况ღ✿◈★，不存在任何虚假记载ღ✿◈★、误导性陈述或者重大遗漏ღ✿◈★。

　　监事会认为ღ✿◈★，公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度ღ✿◈★，保证了公司各项业务活动的规范有序进行ღ✿◈★，保护了公司资产的安全和完整ღ✿◈★。公司内部控制组织机构完整ღ✿◈★，人员配备齐全ღ✿◈★，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效ღ✿◈★。报告期内ღ✿◈★，公司内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行ღ✿◈★，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求ღ✿◈★，公司内部控制评价报告全面ღ✿◈★、真实ღ✿◈★、准确ღ✿◈★，反映了公司内部控制的实际情况ღ✿◈★。

　　七ღ✿◈★、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》ღ✿◈★，同意提交2021年度股东大会审议ღ✿◈★。

　　经审核ღ✿◈★，监事会认为ღ✿◈★：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业审计机构ღ✿◈★，对公司2021年度的财务审计和内部控制审计是客观ღ✿◈★、公正的ღ✿◈★。公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构ღ✿◈★，有利于保持公司财务审计和内部控制审计的连续性ღ✿◈★，因此同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构ღ✿◈★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ✿◈★、准确ღ✿◈★、完整ღ✿◈★，没有虚假记载ღ✿◈★、误导性陈述或重大遗漏ღ✿◈★。

　　为降低攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司（以下简称“成都钒钛贸易”）资产负债率ღ✿◈★，减轻其财务负担ღ✿◈★，公司决定以自有资金对成都钒钛贸易增资人民币2亿元ღ✿◈★。

　　公司于2022年3月25日召开了第八届董事会第二十七次会议ღ✿◈★，审议并通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》ღ✿◈★。具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号ღ✿◈★：2022-18）ღ✿◈★。

　　根据有关法律法规和本公司章程的规定ღ✿◈★，本次增资事项不构成关联交易ღ✿◈★，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组ღ✿◈★，属于董事会审议权限ღ✿◈★，无需提交股东大会审议ღ✿◈★。

　　经营范围ღ✿◈★：一般项目ღ✿◈★：非金属矿及制品销售ღ✿◈★；金属矿石销售ღ✿◈★；有色金属合金销售ღ✿◈★；金属制品销售ღ✿◈★；金属材料销售ღ✿◈★；煤炭及制品销售ღ✿◈★；化工产品销售（不含许可类化工产品）ღ✿◈★；互联网销售（除销售需要许可的商品）等ღ✿◈★。

　　截至2020年12月31日ღ✿◈★，成都钒钛贸易总资产为人民币 64ღ✿◈★，366.20 万元ღ✿◈★，净资产为人民币 20ღ✿◈★，723.85 万元ღ✿◈★；2020年度ღ✿◈★，成都钒钛贸易营业收入为人民币 625ღ✿◈★，013.80 万元ღ✿◈★，利润总额为人民币 624.56 万元ღ✿◈★，净利润为人民币 471.15 万元ღ✿◈★。

　　截至2021年12月31日ღ✿◈★，成都钒钛贸易总资产为人民币 84ღ✿◈★，997.03 万元ღ✿◈★，净资产为人民币 21ღ✿◈★，534.02 万元ღ✿◈★；2021年度ღ✿◈★，成都钒钛贸易营业收入为人民币 909ღ✿◈★，944.89 万元ღ✿◈★，利润总额为人民币 1ღ✿◈★，105.65 万元ღ✿◈★，净利润为人民币 810.17 万元ღ✿◈★。

　　本次增资有利于成都钒钛贸易优化财务结构ღ✿◈★，做大贸易量ღ✿◈★，充分发挥其贸易平台作用ღ✿◈★，降低融资成本ღ✿◈★，提升综合竞争力ღ✿◈★。

　　成都钒钛贸易为公司全资子公司ღ✿◈★，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变动ღ✿◈★，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响ღ✿◈★，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形ღ✿◈★。

　　根据《公司法》和攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）章程的规定ღ✿◈★，经股东营口港务集团有限公司推荐ღ✿◈★，并经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核同意ღ✿◈★，公司于2022年3月25日召开第八届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》ღ✿◈★，同意提名吴英红女士为公司第八届董事会非独立董事候选人ღ✿◈★，并同意提交公司2021年度股东大会选举ღ✿◈★。吴英红女士简历附后ღ✿◈★。

　　吴英红女士ღ✿◈★，1974年1月出生ღ✿◈★，研究生ღ✿◈★，MBAღ✿◈★，中共党员ღ✿◈★。现任辽宁港口集团有限公司资本运营部副部长ღ✿◈★。历任营口港务集团有限公司港口建设分公司财务部科员ღ✿◈★，营口港务集团有限公司财务部会计科科长ღ✿◈★，营口港务集团有限公司第三分公司财务部经理ღ✿◈★，营口港务股份有限公司第二分公司财务部经理ღ✿◈★，营口港务股份有限公司第一分公司财务部经理ღ✿◈★，营口港务股份有限公司财务部副部长(主持工作)等职ღ✿◈★。

　　吴英红女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形ღ✿◈★，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒ღ✿◈★，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况ღ✿◈★，不是失信被执行人ღ✿◈★，不是失信责任主体或失信惩戒对象ღ✿◈★。

　　吴英红女士未持有本公司股份ღ✿◈★，与持有本公司5%以上股份的股东（营口港务集团有限公司）存在关联关系ღ✿◈★，与公司控股股东（攀钢集团有限公司）ღ✿◈★、实际控制人（鞍钢集团有限公司）ღ✿◈★、本公司其他董事ღ✿◈★、监事和高级管理人员不存在关联关系ღ✿◈★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ✿◈★、准确ღ✿◈★、完整ღ✿◈★，没有虚假记载ღ✿◈★、误导性陈述或重大遗漏ღ✿◈★。

　　公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》ღ✿◈★，决定召开公司2021年度股东大会ღ✿◈★。

　　本次会议审议的议案是经公司第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过后提交的ღ✿◈★，会议召开符合法律法规和本公司章程的规定ღ✿◈★。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年4月28日9:15~15:00期间的任意时间ღ✿◈★。

　　公司股东投票表决时ღ✿◈★，同一股份只能选择现场投票ღ✿◈★、深圳证券交易所交易系统投票ღ✿◈★、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种ღ✿◈★，不能重复投票ღ✿◈★。同一股份通过现场ღ✿◈★、交易系统和互联网投票系统重复投票ღ✿◈★，以第一次投票为准ღ✿◈★。

　　1．截止2022年4月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席会议ღ✿◈★，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决能源产业ღ✿◈★，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件2）ღ✿◈★；

　　1．根据本公司章程的相关规定ღ✿◈★，议案十为特别决议议案ღ✿◈★，须经出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过ღ✿◈★。

　　3．上述议案具体内容及独立董事2021年度述职报告详见公司于2022年3月29日刊登在巨潮资讯网（）的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号ღ✿◈★：2022-18）ღ✿◈★、《第八届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号ღ✿◈★：2022-19）ღ✿◈★、《2021年年度报告》（公告编号ღ✿◈★：2022-20）ღ✿◈★、《2021年年度报告摘要》（公告编号ღ✿◈★：2022-21）ღ✿◈★、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号ღ✿◈★：2022-25）ღ✿◈★、《关于补选第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号ღ✿◈★：2022-26）ღ✿◈★、《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程（修订稿）》《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程修订对照表》等相关公告或文件ღ✿◈★。

　　法人股东的法定代表人出席ღ✿◈★，须持加盖公章的营业执照复印件ღ✿◈★、股东账户卡和本人身份证办理登记手续ღ✿◈★；委托代理人出席ღ✿◈★，代理人还须持本人身份证ღ✿◈★、法定代表人授权委托书办理登记手续龙8国际ღ✿◈★。ღ✿◈★。

　　个人股东出席ღ✿◈★，须持股东账户卡或本人身份证办理登记手续ღ✿◈★；委托代理人出席ღ✿◈★，代理人须持委托人身份证复印件ღ✿◈★、加盖印章或亲笔签名的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续ღ✿◈★。

　　异地股东可在登记截止时间前通过书面信函或传真办理登记ღ✿◈★，信函或传真以抵达本公司的时间为准（信函登记请注明“股东大会”字样）ღ✿◈★。

　　5．通讯地址ღ✿◈★：四川省攀枝花市东区钢城大道西段21号攀钢文化广场五楼攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会办公室

　　在本次股东大会上ღ✿◈★，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票ღ✿◈★，网络投票的具体操作流程详见附件1ღ✿◈★。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时ღ✿◈★，以第一次有效投票为准ღ✿◈★。如股东先对具体提案投票表决ღ✿◈★，再对总议案投票表决ღ✿◈★，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准ღ✿◈★，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准ღ✿◈★；如先对总议案投票表决ღ✿◈★，再对具体提案投票表决ღ✿◈★，则以总议案的表决意见为准ღ✿◈★。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票ღ✿◈★，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证ღ✿◈★，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”ღ✿◈★。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅ღ✿◈★。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书ღ✿◈★，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票ღ✿◈★。

　　兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席攀钢集团钒钛资源股份有限公司于2022年4月28日召开的2021年度股东大会ღ✿◈★，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权ღ✿◈★：